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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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背后原因来看🍎🍏😠👙，7月是中报业绩预告披露高峰期🥑💌💛，市场对业绩关注度短期明显提升🥕👝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👠🧡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍈👅🌽🍇，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🧄🩲🍓👚，半导体🩲👝🍍🍎🌽、光学光电子🥔🥕🧡💯、消费电子🍓💔🥥👗、运营商🤍🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域💟🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🩳，如汽车、光伏😡👜🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘🧅👚、电力🍆🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因此总的来看，在(zai)七月至(zhi)八月的业(ye)绩披露窗口(kou)期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步(bu)提升。要形(xing)成(cheng)增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从(cong)过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右(you)。

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