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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡👅，前端的收入和利润难以保证👿👠🧅💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿👅😠，获得ROE的抬升👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅💝🍇。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄🍇🍋🍎🥑，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下💔🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅😠🥿。小盘成长方面🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇💞💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚🥻🍒👢🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄、半导体设备🍏🍊😠、芯片）🧅🎒👝、信息化（数据库👜👛🍋💟、操作系统）🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅👞、通信（算力服务+卫星通信）💖👗。

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1、该行预计💕🥑，2025年上半年盈利增长9.3%🍆🤬，营收增长2.8%👛，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变🍉👄🌽，该行将目标价从34港元下调至33.6港元。

2、港股方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上市。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯。