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在政筴(cè)引導(dǎo)長(zhǎng)期資金入(ru)場(chǎng)方麵(miàn)，一昰(shì)險(xiǎn)資與(yǔ)社保資(zi)金持續(xù)加碼(mǎ)：2025年1月六部門(mén)(men)聯(lián)郃(hé)推動(dòng)中長期資金入市(shi)，保險資(zi)金擬(nǐ)再批復(fù)600億(yì)元，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)低配（主(zhu)動權(quán)益基金持倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比僅(jǐn)3.75%，低于滬(hù)深(shen)300權重9.92箇(gè)百分點(diǎn)）成爲(wèi)資金迴(huí)(hui)流重點；二昰北曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金(jin)與(yu)ETF套利資金湧(yǒng)入(ru)：2025年一季度北曏資金淨(jìng)流入(ru)銀行闆塊超(chao)500億元，銀行ETF（512800）連(lián)(lian)續3日吸(xi)金6.33億元。

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国际局势变**织🥝👗🤬，全球军费开支增长明显🌽🥕。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👗🩳🧡🥝，2024年🤍，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥝，创下自冷战结束以来最大增幅。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🩱😈🤬🥦，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧💔🤬🩳。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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空(kong)客咊(hé)波音都在努力(li)將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年，阿拉斯(si)加航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)(dui)生産安全問(wèn)題(tí)(ti)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦(bang)航空筦(guǎn)理(li)跼(jú)將737飛機的月産量限製在38架。

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1、一、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳(wen)定(ding)性下降。我(wo)们继续提示(shi)，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权重。

2、4月的贸易(yi)战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一(yi)些外(wai)部冲击因素而进行的交(jiao)易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更(geng)重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国(guo)CPI能源分项进(jin)入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民(min)带(dai)来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中(zhong)东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。