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下跌中的回落：美元走强🥝💛🥬🥑，外资流出🍅🍇👘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘💋💞，分别为23年和24年5-8月💗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍇🍎🥔💕。（1）23年美联储处于加息周期👗，全年4次加息🧄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕💘🥦💟🥻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👅🍈👘🍈。（2）24年美国通胀持续高位🥭，美联储不断推迟降息时间🍅🍄👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱🥻👅🍆，港股更为受挫🍆👡🥝👛👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥬🤍，AH溢价指数从133升至151🎒🍒💝。当前来看，美元短期走强概率不大🥕🍆👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑💔🍍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元(yuan)/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期(qi)爲(wei)30箇(gè)自(zi)然日，自2025年6月(yue)18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的(de)價格。

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1、摩根士丹利基(ji)金表示，当前全球仍(reng)然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或(huo)资本市场处于低位，股市的压力(li)并不大(da)甚至估值扩张动力(li)更强(qiang)。摩根士丹利基金认为，从产(chan)业逻辑看，接下来有三个(ge)方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷(mi)，主要是风险(xian)偏好未能持续提升，同时算力等未来(lai)需求受到质(zhi)疑，估值回落(luo)到低位，AI为长(zhang)期趋势，产业逻辑强；二是中国(guo)制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三(san)是新(xin)消(xiao)费，部分公司不但牢牢占据国内市(shi)场主导地位，海外市(shi)场(chang)拓展也极为顺利，成为上市公司业绩(ji)的新增长点(dian)。

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