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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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