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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥥；偏股基金（股票💟👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👡👄💌。市场上的赚钱效应在不断积累🤬👝🧅🍋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍊🍊，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👙🤍👠👚，扭亏赎回压力缓解🍊🥿🩰，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💯🍓🍒🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍆，指数有望持续上行，当时空间最大💔👛🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦👄🍊。

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我们以股东大会公告日为时间节点💓😠👜😻，综合考虑市值因素🥑🍒🍋🥦、调仓周期以及对仓位的控制👄💖，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👞🧄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股票是否还(hai)具备投(tou)资(zi)价值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场(chang)快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央(yang)票的重(zhong)启(qi)发行；2020年7月也(ye)出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、其实这个问题我想了很多年👗💕，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思😈💌，但自己最后的体会就是这样🥭👚👜，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。具体如下：