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⚑风格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了💘🩱。”近日🍌👅，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言👠😻。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟🩲👞、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能💕。”

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775💗🧄🩰，460股🍏，约占公司目前总股本的0.09%🍄🥭，最高成交价为64.28元/股🥔，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🍒👘，333.40元（不含交易费用）🥕🍌👘。

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机构分析认为💯，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👜，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧄🥻🍋，资金交投意愿相对较高🥭。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💗。

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1、伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明(ming)其(qi)未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

2、6月国际原油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油现(xian)货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原(yuan)油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期(qi)货(huo)价(jia)格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下(xia)跌。