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陈(chen)健玮(wei)：下(xia)半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年(nian)南向资金净(jing)流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区(qu)域性(xing)资金(jin)对港股关(guan)注度上升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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盈利方面🍋🤬，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🍋，主要受内外需求不足🧡🥝👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍💔，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕，TMT制造业同比增幅扩大🌽👞🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟💌🍍、光学光电子🥕🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍏🥿🍋，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘👄😈，中报盈利或有改善，如汽车😠👢💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**🤍，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品👚💝💛🍍、农副产品、家电💕、家具🥒👞👡👅🍒、饰品🥭👙💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🩰🥥、电力、农化制品👜🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🍍🍊，中报业绩有望边际改善🥭🍉🥝。

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从行业主题看🍍🥭，过去一个月来🍒，由于一些超大型企业👛💕、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🥕🧡🍎💘，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🍒。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人(ren)。