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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽👅🥻🥝。具体来说👠🤍💕💯，第一😡🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。基于以上🍌🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到期(qi)。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关(guan)税的(de)影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大(da)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍎👜👞，具体表现为工程订单进展缓慢👘👡💕、深加工企业订单长期同比偏低💖💋🎒🧄👝、回款周期长且难度大🥔。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🧄👗🥭，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍄，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态👿👙🥻。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协(xie)议，以避免被加征更高关祱。

2、近年来💋💔👛🧅，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程👠💗、实现设备的智能运维等🌽。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事💘💌，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案🤬🥭🍊。在这样的背景下🩲💌🍉🥾，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技😠👅🍒🍆。