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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💕🧄💘🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞🤬👜🍒🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄😈💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡👿🥾👙、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾；预期走出底部🥔💛🍒💯🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻🍎💓👢，自由现金流释放加速的电信运营商🥕💞💟💋👚。小盘成长方面👞💟，货币宽松扩张剩余流动性🥾🍏，小盘成长行情或将进一步加强🥔👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏🩲🍑👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎💓，下同）和科创板（20%）🩳👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒🍄🤍🥔、信息化（数据库👢🩱💯🍈、操作系统）🍉💯💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝、通信（算力服务+卫星通信）🩱🥑🍎。

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銀(yín)行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)(xian)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后(hou)再未跌破過2014年(nian)的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅(fu)近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)(fu)。

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1、上述75只权益产品中，指数类产品有20只(zhi)，其中(zhong)ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产(chan)品以及2只指数增(zeng)强产品。

2、尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减(jian)免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与(yu)机制(zhi)层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识，重启了(le)稀土(tu)资源供应与技术出(chu)口(kou)的(de)对话(hua)路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议(yi)的(de)核心在于逐步(bu)恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复(fu)高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。