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2025-06-24 23:59:50 作者：金聪

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黑色午夜，1😠😈👝、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强🍆🥥🍋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍊🧅👿，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%🥑，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭🍒🍄🥑，同样高于(yu)全A（非(fei)金融(rong)）的(de)-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%🥕🥝、煤炭(tan)6%）😈💓，消费（食饮8%、医药(yao)6%）🥥，制造业（汽车(che)5%👙、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本(ben)面受价格因素影(ying)响更大🍄🍇👅🍇，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👠，港股除金融外👗🍒💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)🥥、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看💔👗，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅，典型如16Q4-19Q4😠，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%👙，二者增速差从8pct降至-6pct。

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