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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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周五，美国(guo)财政(zheng)部长贝森特表示： “有国家向我(wo)们(men)提出(chu)了非(fei)常不错的(de)协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关税即将恢复(fu)生效前，可能无(wu)法(fa)完成所有谈判。如果我(wo)们能(neng)与18个(ge)重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈(tan)判。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🩰，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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