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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥾💖，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧅👛，关注后续降准降息节奏及幅度💋👙🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高💘，因此对流动性和资金变化更为敏感🥦🧅😻👠😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇🍅，包括货币宽松🥻👚🧅🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💔🩰🥦，央行2、4月两次降准，3🍓、5月两次降息；地产方面😈👝😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱🍄👝💘👙，同期恒生指数涨幅仅18%🍊🍈🩱，对应       AH溢价指数从89上行至140👄💗🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💔，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥦，中美贸易摩擦进入缓和阶段👘；内部来看🥦😈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥾🥝🍅，推动了宽货币向宽信用的传导👄👙，19/1央行两次全面降准👢🍒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🎒，恒生指数20%👗，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥿😡💔👚😠，即降准降息的节奏和力度🍄💘👅🍅。

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