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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦(jiao)大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产(chan)业化路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发(fa)布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原(yuan)生服(fu)务进行了升级。在模型性(xing)能(neng)提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出(chu)了火(huo)山(shan)引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全(quan)力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🍏🥒，第一，从历史来看🍑🧡🤬🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面🍏🧅👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍏😈，对短期市场或有扰动🍆🍍😻。第三🤬🍑💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗，加力实施增量政策”👞😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚🩲🍋🩲😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🍑，成长价值风格或相对均衡👞👝💕🍍。