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港股👚🧡🥬🥑。港股风险溢价仍在低位🩱👚🧄🎒，流动性面临收缩风险🥿💕👢🥬🥒，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💝🥻，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🧅，AI叙事延续💖🍓；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🤍😠。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月(yue)30日，工(gong)业和信(xin)息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划(hua)》，提(ti)出到2026年(nian)构建(jian)完备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现(xian)全国公(gong)共算力标准化互联，打造(zao)“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识(shi)、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与(yu)区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和(he)中国算力网标(biao)准(zhun)化升级(ji)。6月9日，工信部(bu)与民(min)政部联合(he)发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工(gong)作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加(jia)大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意(yi)味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设(she)动(dong)员会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🥬，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🥔，并发出指令操纵机械手做出比心动作👙🎒🍈🥕🍏，人称“用意念合成言语”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥿🍉🩳， A股的表现存在5年周期规律👝👿。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金(jin)面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、苏商银行(xing)特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银(yin)行(xing)通过推出信(xin)用卡优惠(hui)活动，意在抢占支付(fu)入口、激活存量客户并巩固市(shi)场份(fen)额。从消费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频(pin)场景需求，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了(le)持卡(ka)人的消费意愿，进(jin)而拉动文旅消费增长。对银(yin)行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验(yan)，还能(neng)增强客户黏性、扩大交易市场份额。