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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍆，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👘💕，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥥👢，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份(fen)80.83萬股，每股迴(hui)購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧅🍈，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥒👠，预计下半年还会有1次至2次降息💓🥑，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥝👠🥑👙。