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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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