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特朗普表示(shi)，美国可以单(dan)方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去(qu)。”特朗普周日说(shuo)，他指(zhi)的是一项计划(hua)，告知一些贸易(yi)伙伴美国将单(dan)方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情(qing)况是这样的。你(ni)们的汽车得付25%关税。’”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗😻💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝💘👠💗。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕🧡🍈，本轮增量资金的正反馈机制🩲👠，不仅会对市场走势产生显著影响👚💟，也会对市场风格的演变起到关键作用👙👚🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面💕🥔🌽，但仍有关键问题未解决🥑👘👘🍉；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行(xing)，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總(zong)指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指數上行。