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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场(chang)。AH股溢价(jia)指数(shu)与(yu)A股成交热度(du)相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反之下降(jiang)。背后原因(yin)是(shi)由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年(nian)的7440亿元，日(ri)均(jun)净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元，南下资(zi)金(jin)买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。