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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及(ji)資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企(qi)業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指(zhi)動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中(zhong)低位(wei)，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到(dao)港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科(ke)技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已(yi)经合理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份(fen)。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股(gu)类老基(ji)金净赎回1022亿(yi)份，净(jing)赎回(hui)比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除(chu)的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限(xian)製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。