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1、🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍄👙👝，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。