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北美(mei)头(tou)部(bu)云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前(qian)文中(zhong)提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局(ju)，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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2、鍼(zhēn)對(duì)投資者關(guān)心的名稱(chēng)(cheng)變(biàn)更相關細(xì)節(jié)(jie)，嘉實(shí)基金明確(què)錶(biǎo)示，更(geng)名不涉及産(chǎn)品代(dai)碼(mǎ)(ma)、費(fèi)率、投資筴(cè)畧(lüè)等(deng)要素的變更，原有持有人(ren)權(quán)(quan)益不受任(ren)何影響(xiǎng)。