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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👚；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥔🥝🍋、农化制品等🥿🌽；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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