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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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自 2023 年底以来🧅，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整😠。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🧡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)(jiang)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維持下半年(nian)指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹(yi)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期(qi)資金入市+低利率時(shí)代(dai)下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)(qu)勢昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現(xian)輪(lún)動特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一(yi)定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環(huan)境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否(fou)兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💖👜。