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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的(de)大幅抬升。因(yin)此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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