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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风(feng)险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💌🤬🥒👠，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🧅💛👚🍄👡、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍏👗，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💓💝👢🧄👘。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、细分行业来看🍆，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩲，1-5月利润同比增长7.2%👅🍎，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👡🍍👅，军工订单逐步放量🍇💕🥾，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🌽👙；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👡👝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💘🩰。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👄🍋🧡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩲👡👅👛、20.7%💋，必需消费稳健增长🌽🤬，农副食品加工业利润增长38.2%🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求(qiu)和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改(gai)善的态势。