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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降(jiang)息”，明確(què)政(zheng)筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地(di)時(shí)點(diǎn)的關(guān)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)(jie)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降(jiang)息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政(zheng)筴整體(tǐ)(ti)的靈活調整。

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短期金融搭台(tai)，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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