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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😈🍉👄、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💋🥝💕👛，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月(yue)底一半左(zuo)右(you)的(de)企業庫存集中(zhong)在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算👞🤍👅💋，今年的专项债发行进度47%👢。年内置换债发行较快😠👅。截至6月27日😻😠，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元👅。以2万亿额度计算🥔🍋🥿🤬，今年的置换再融资债发行进程已达90%👛💞🍍💘。国债发行进度较快🩱🥿🥑。截至6月27日👄😈💯🍌🤍，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💓，着力稳就业💋👙、稳企业、稳市场👢😠、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🥔💞👿🍆。

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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经(jing)济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否(fou)进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得(de)关注。

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1、应共和党人的要求(qiu)，以当前政策(ce)为基准(zhun)估算(suan)，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的(de)议员(yuan)们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年(nian)的(de)所得税减免政策，并将其成本计为零(ling)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💔🤬，由于出口驱动减弱👢，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥔，价格端持续低迷👞🍋🩰💞，中报业绩增速可能阶段性放缓🍓👝，但仍有部分领域业绩有望改善👝🍍💘👠。