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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平(ping)快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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2、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根基(ji)。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉(she)及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以(yi)支(zhi)持(chi)；要充(chong)分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)(quan)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措(cuo)等(deng)轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲(wei)改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。