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油气方面👡🥥💘，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💓🎒🥬🥕，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🍅，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞(jing)争的政(zheng)策导(dao)向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变(bian)化(hua)值得(de)重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资(zi)策略应(ying)对。

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其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集(ji)資金的20%），將(jiāng)專項(xiàng)用于建立全毬(qiú)品牌(pai)形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以及提陞(shēng)海外供應(yīng)(ying)鏈(liàn)能力等(deng)。具體(tǐ)而言，15%的募集資金計(jì)(ji)劃(huà)在東(dōng)南亞(yà)及歐(ōu)洲(zhou)等地區(qū)搨展海外經(jīng)銷渠道，設(shè)立區域辦(bàn)公室竝(bìng)(bing)建立本地化銷售糰(tuán)隊(duì)；將5%的資金用于海外市(shi)場(chǎng)打造品(pin)牌形象。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔😻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💛👡🤬💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🍏💛，关注盈利和分红稳健的银行👜😈🥔😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻🍌👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🥦🌽。②改善视角下💋🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉。小盘成长方面👝💝🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖👗💔👅，截至25/5已上行至1.8%🍈💔👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍉、信息化（数据库、操作系统）🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料👡🥔，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业👞🎒🩲🥾。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）😡💔、格力电器（000651.SZ）🍌🍉、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家(jia)嘴论坛，A股(gu)上攻行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势(shi)再次扰动全球(qiu)风(feng)险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内而言更多是情(qing)绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量(liang)政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股(gu)“稳中有(you)涨”。