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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存(cun)在(zai)反復(fù)

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风格层面🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🧡🍎。具体来说，第一🍇，从历史来看🥦🩲🍍👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👅🍊🩱🩰，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🧄🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底👅，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🍑🍍🧄🍄🍎，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。