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日本从周三(san)开始发布一系列重(zhong)要数(shu)据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也(ye)可能同样(yang)收缩，因为美国关税政策抑制(zhi)了(le)需求。周五公布的全国消费者价(jia)格数据显示，核心通胀率(lv)可能在当月有所上升。

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通胀：下(xia)半年我们(men)认为日本通胀或从同比3.6%的(de)高(gao)位出现一定回落，但是或仍(reng)处于2.5%附近的位置。我们认为日本(ben)短(duan)期内重回通缩的可能(neng)性较(jiao)低。今年(nian)上半年春斗涨薪的(de)效果(guo)将会反映(ying)在(zai)6月的(de)薪(xin)资数据(ju)中(zhong)，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所(suo)带来的影响将会被转嫁至下半年的物(wu)价当中，今年下半年的通胀高(gao)位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过🍇👜，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势💔💟🍍。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%💕，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%👡。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高。

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不过，复盘2020年(nian)初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮(lun)可比的地(di)缘危机(ji)，可以看到(dao)其对(dui)市场的影响多为短(duan)期事件(jian)性冲(chong)击，内因才是市场(chang)走势的主(zhu)要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均非调整最剧(ju)烈的方向，反而由于有独立产(chan)业趋(qu)势的支撑而表现出(chu)较强的韧性。

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、近年来，不少保(bao)险资管公司(si)纷纷发力第三(san)方业务(wu)，第三方(fang)业务规模稳步提升。比如，截至2024年(nian)末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管(guan)理的第三(san)方资产总规模超2.5万亿(yi)元。