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建议在6~8月的半年报季💯🥒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍😠🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🍎👅🥭，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬，算力供应链（AI服务器、PCB🍎、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳🍑、AI玩具等产品🍎；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋🥾🍑🥥🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。

2、（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产💗🍉🩲🧅💗、非经营用的服务价值总和🍄😠，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值💗，包括交通、住宿🍉🍈、餐饮、教育👙💯😈、卫生💔🍒🥕、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。