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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🥒🩰。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👗。从电力供给侧看👝🍑🍄😻🥬，当前对煤电环保要求放松🧅👠😈，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外👢，气电由于产能紧缺、交期拉长👚💞，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍓🍍，看好远期批发电价继续上行。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💗💛🎒🍍🩳。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👛🩳🍊🍌、IP潮玩💔、新零食新饮品🥾、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向👘🍅💛🥻🍈，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💔，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥦🤬👛，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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以2024年为例(li)，人保养老管理费收(shou)入达(da)到了7.68亿元，同比大增74.55%，所(suo)占总营收的比重高达(da)78.61%。其中，养老金产品管(guan)理费收入为绝(jue)对贡献主力，达到了(le)3.09亿元，同比增(zeng)长6.55%；其次(ci)则是职业年金和企业年金，管理费收(shou)入分别为2.73亿元、1.42亿元(yuan)，同比分别大幅增长了162.5%、222.73%，增速远超养(yang)老金产品，成为带动当年收入增长(zhang)重要分支(zhi)力量。

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數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深(shen)圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企(qi)業(yè)(ye)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小(xiao)巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會研髮投入比重達(da)94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)(che)、人(ren)工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興(xing)産業蓬勃髮(fa)展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。

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1、作为A股调味品龙头企业💯👄，海天味业展现出强劲的增长韧性👗💘，从2014年上市至2024年💗🧄😡😠，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🥝👢😈💯，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元🎒🍄👄，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🍌🥬🌽，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年🥕，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、由于增加财政支出的讨论令围绕日(ri)本(ben)长期(qi)财政健(jian)康状(zhuang)况的担(dan)忧(you)加(jia)剧，最近超长期债(zhai)券收(shou)益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财(cai)年(nian)债(zhai)券(quan)发行计划的预(yu)期也随之升(sheng)温。