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6月27日，央行召开第二季度例会🤍👅。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👠🍊💌💋，“物价持续低位运行”等🍊🥬。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥝，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥥🍑，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地😠🥿💞，将对市场情绪形成进一步提振。

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对于下阶(jie)段(duan)货币政(zheng)策的(de)主要思路，2025年第二季度例会建议加(jia)大货币政策(ce)调控(kong)强度，提高(gao)货币政策调(diao)控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低(di)位(wei)新股标(biao)的持续活跃，资金交投(tou)意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对。

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应共和(he)党要求，该法案还以现行政策(ce)为基线测(ce)算(suan)出十年(nian)间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不(bu)会增加财政负担。通常法案(an)成本应根据现行法律对联邦预算的影(ying)响测算，但共和党试图通过假设(she)现行政策无限期延续来修(xiu)改测算规(gui)则。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行(xing)。需要關註7月降息(xi)預期(qi)變(biàn)(bian)化(hua)對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈💌👗；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💞🍌、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💟💟🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🍑🍍🥻🥝，半导体👠👡、光学光电子、运营商💋💔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍋👘💘。