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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上(shang)行(xing)較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。

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近日(ri)，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上(shang)午，调查组通知她到一个酒店对她宣布(bu)了(le)核查结(jie)果，但对她(ta)提出(chu)的漆某华退休时写了不经(jing)商保证，但转(zhuan)身去房(fang)地产公司参与开(kai)发(fa)等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核(he)查结果(guo)不接受不(bu)认可，拒(ju)绝签字。”

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