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三大主线(xian)配置机会：第一，安(an)全(quan)边(bian)际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确(que)定性。第二，科技仍(reng)将是中长期配置主线(xian)。短期来看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关(guan)注估值较(jiao)低(di)的细分板块。第三，政策提(ti)振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术(shu)深度赋能(neng)下持续释放。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🩲👿🥦，红利底仓+小盘成长🍓💕🍏。红利方面🥔👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🍈🥾💖，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛😻🍌🥑😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢🥔，小盘成长行情或将进一步加强👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%）🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥦👗🤍🍅、信息化（数据库😈🥔🍄🍅、操作系统）🍌🩳🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、他还变废为宝🧡💗👚。在参观科技企业时🍌🥝🍌，他捡起晶体切割后的边角料，突然发现这些看似无用的“工业垃圾”有着不输宝石的光泽。于是与相关企业合作的“晶彩”系列诞生了👚🍇。晶体碎块镶嵌成星空图案的胸针👜👿🧡🥝，价格只有传统工艺的三分之一，却多了一份现代美学的冷峻质感。