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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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