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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作(zuo)为近两(liang)年(nian)A股市场“最(zui)抗跌”的板块，银行持续(xu)上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行(xing)指数累计上(shang)涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底的(de)近3年低点算起，中(zhong)证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、據(jù)choice數(shù)據(ju)，今年(nian)來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品(pin)來自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基金清盤産品最多，年(nian)內(nèi)已清盤7隻産品(pin)；排在之(zhi)后的(de)湻(chún)厚基金、華(huá)安基金、南方基金年內已清盤(pan)産品(pin)分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)基金、國泰基金、海富通基金、華夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)(bao)基(ji)金、浦銀(yín)安盛基金、上銀基金、長(zhǎng)(zhang)信基金年內各有3隻産品已清盤，其餘(yú)公募年內已清(qing)盤産品均不超2隻。

2、住宅建筑商莱(lai)纳（LEN）预计在周一收盘(pan)后发布(bu)财报，此前该公司曾警(jing)告称上一(yi)季度住房市场疲(pi)软。会计(ji)师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售(shou)商 CarMax（KMX）定于(yu)周五发(fa)布的财报，将笼(long)罩(zhao)在两家(jia)公司上一季度利润(run)低于预期的阴影之下。