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2、去年924之前(qian)，是国内信(xin)用周期和市场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎(ying)来了(le)财政政策、AI产业趋势(shi)等(deng)几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱(qu)动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事件(jian)驱动的(de)非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动(dong)性抱团。