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这意味着，在相同的行业环境下👗，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）💗，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务👡。

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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥿，关税路径和高利率限制下👿， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👜🥾，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥬。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🧅👿，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💔，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🩰，黄金的战略意义持续凸显🍍。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💘🍒👠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👠，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥭👛、新式餐饮茶饮💞🥾、美妆💌🥿💔👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业(ye)绩(ji)上修与(yu)估(gu)值共振的修复(fu)窗口。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂的東(dōng)(dong)西（以爲自己懂也不(bu)一定就(jiu)真懂了），有些可能也(ye)許(xǔ)正好昰大傢(jiā)説(shuō)的所(suo)謂(wèi)科技股吧。我分(fen)不(bu)清什麼(me)昰科技股(gu)。（2010-05-30）