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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅💋，市场可能会呈现指数突破上行👡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🩰😠💕🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛💟🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🤬🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🍋👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥻👄🥭。

2、从(cong)需求端(duan)来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计(ji)将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加(jia)带动对其需求增长，但终端需(xu)求依旧疲软，硅(gui)片、电池(chi)片、组(zu)件(jian)价(jia)格仍(reng)在下跌，终端需求(qiu)未见好转迹象。