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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低(di)，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎(ang)司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金(jin)跌0.87%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💌🍊，预期 -0.2%🧅👄，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅💗🍓🎒。往后去看👡🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💘，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👚🥭🩲👞😻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来看，国防军工、计(ji)算机(ji)、电子、美容(rong)护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石(shi)化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处(chu)于末位。

2、在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。