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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡💘👿🧄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲🩱，引发A股估值重估🍋👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲💗👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔👠🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🥒🍎🥕。据估算🥥👅💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍👠🧡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、经过测算🥔👡👄💟🍋，“大宗交易成交金额比率”越高🥝、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🍄🩲🤬🥻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥕🥕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）