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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🍋，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上🍍💓，有色金属🥔🩳🥾🍓💋、石油石化、医药板块领涨💞，食品饮料🩰、计算机、建材板块领跌。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号(hao)的(de)进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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我们(men)认为下(xia)半年，美国和非美地区的(de)经济(ji)动能将走向收敛，主要受(shou)美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀(zhang)因为(wei)关税有(you)一定韧性（见中(zhong)金宏观(guan)《美(mei)国(guo)宏观(guan)经济2025下半年(nian)展(zhan)望：美(mei)国式再平衡》）。非(fei)美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策(ce)环境（非美地区的政策利率(lv)上半(ban)年下(xia)降更多(duo)），同时(shi)还(hai)有(you)基数效应的(de)影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正(zheng)。但(dan)是需要注意的是，下半年(nian)非美地(di)区经济动能的修复仍面临几个方(fang)面的制(zhi)约。一方(fang)面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而(er)使得部分地区(qu)的出口和增长前(qian)置。

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