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1、美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标。

2、结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量(liang)边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。