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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要(yao)耐(nai)心(xin)等待。