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4、策略观点：上半年(nian)沥(li)青市场(chang)的(de)特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运(yun)导(dao)致(zhi)南北价差倒挂，定价中心转移至华(hua)南地区。下半年沥青供应虽有(you)增量预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺(wang)季增量预期仍存，但年(nian)内整(zheng)体需求表现(xian)不佳，叠加上半年(nian)沥(li)青估值偏高，我们仍推(tui)荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的(de)变化。

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2、週思聰(cōng)：下半年投(tou)資(zi)主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。