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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化(hua)，但拥挤(ji)度分位数仍位于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指(zhi)數下行。豬肉(rou)批髮價下行，生豬(zhu)均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利(li)潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期(qi)貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🧄🧡🧡😈，最终用作AR镜片材料。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😠💓😻，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💌🍎，深市港股通净流入148.92亿港元。