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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🥾🧄。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目😠。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头💔。

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1、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路(lu)。

2、建议在6~8月的半年报季🍑🍍💔🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥥💗、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋👡😻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥥🥒。